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国民党抗日将军张云魁因上级指挥不当导致全军覆没，在张云魁的帮助之下孟万福侥幸存活。为此，心灰意冷的将军将一家老小交付给孟万福照料，自己则投身游击队伍加入救亡图存的洪流之中。最终抗战取得胜利，坚韧不屈的中国人民终于守得云开见月明。